那个聂耳人在知晓竖爷一行人的经历和目的后，将手中铁棍递给身旁的聂耳人，自我介绍道：“我叫聂戈，是聂耳国铁山镇的镇长。”接着，他向竖爷等人有时详细有时简略地讲述了他们进入大荒后，整个山海界发生的灾难、聂耳国的覆灭，以及聂水的过往。
原来，竖爷一行人离开轩辕国不久后，轩辕国便被彻底毁灭 —— 连整个轩辕岛都沉入了轩辕湖中。大部分轩辕人随着轩辕岛的沉没，永远消失在了轩辕湖中；少部分轩辕人则沦为了魔的爪牙。
与此同时，南方的神农国也发生了惊天变故。
一部分神农人突然倒戈，声称他们与上古魔王蚩尤流着同样的血，是世上最高贵的种族。这些人不仅以神农人在外貌上与蚩尤族相似以佐证自己的说辞，还不知从何处寻来一尊上古铜鼎，借铭文上的记载证明他们的身份。这一说法在得到少数神农国王族的支持后，迅速在国内传播，不久竟被大部分神农人接受。最终，神农国彻底沦为魔国，神农人自诩为“魔族”——世上最高贵的种族。而那些尚能保持清醒的神农人，包括国王在内，皆被冠以“魔奸”的罪名，或遭囚禁，或被残杀。
至于正在前线与天毒人、枭阳人、蜮民人以及魔的爪牙浴血奋战的神农将士，虽逃过了精神异化的命运——如同他们留在国内的同胞那样——却未能躲过肉体的毁灭。国内已堕落的族人假传命令，诱使他们踏入敌人陷阱，致使大多数人冤死异乡。
轩辕国的毁灭与神农国的堕落，使得世界上的正义力量迅速瓦解。一些国家屈服于邪恶，成为魔的爪牙；不愿屈服的国家惨遭毁灭，不愿屈服的人则被屠戮殆尽。
聂耳国在大人国和鬼国联手攻陷墨石城、肆虐周饶国后，成为新的侵略目标。当时，聂耳国内部分裂成两派：一派主张投降，加入邪恶阵营；另一派则坚持宁为玉碎，不为瓦全。起初两派势均力敌，争执不下。但后来，不知何时投靠魔营的聂水突然回到聂耳国，劝说国王归顺魔营。他声称凭借自己在魔营的地位，可保聂耳国获得与大人国、鬼国同等的待遇。原本犹豫不决的国王听闻此言，当即同意。尽管仍有部分国民抗拒屈服，但在现实面前，理想终究败给了苟且。最终，聂耳国在聂水的安排下成为魔的爪牙之一。