风雪渐急，豫州大地白茫茫一片。
许昌城下，吕布三军围困七日。鼓角连响，士卒疲惫，粮秣日紧。诸葛亮、庞统几度进谏暂缓攻势，然吕布志在破城，仍强令攻打。
第八日清晨，赵云领兵攻南门，却遭伏兵突袭，曹洪亲率轻骑三千，从汝水北岸绕至后阵，赵云急退，仍折损三百。
高顺东线强攻，亦被城头火油滚木所阻，夜间又遭夜袭，辎重焚毁。
张辽断粮未果，反陷重围，突围而出，损失惨重。
军营中，吕布望着沙盘，面色阴沉。
“为何攻势迟滞？”
庞统叹道：“曹操不应战，只固守，且许昌非宛地，此战之困，胜在耐力。”
诸葛亮道：“主公，敌固我疲，攻势不成，反损我军锐气。”
“若刘备趁虚图徐，张绣东望观变，恐我两线受敌。”
吕布重重挥手：“再给我三日，我要一举破之！”
但三日之后，曹操暗中调徐晃、李典由西门夜袭，直捣吕军粮营。
战火惊起，诸军慌乱。
高顺回援不及，赵云赶至已迟，粮草尽毁，军心大乱。
吕布持戟亲征，击退徐晃，但援兵不继，士卒饥寒交迫，士气日衰。
翌日，夏侯惇出城设阵，曹操亲督大军陈于洛水之畔，背水迎敌。
诸葛亮面色凝重：“曹操终于出战，但以我军疲弱，已不宜再战。”
吕布凝视前方，半晌，缓缓点头，说到：“鸣金收兵。”
许昌大营。
吕布召集众将，披甲立于帐前，声如雷鸣：“不是我不敌，只是不愿将兄弟战死在一座坚城之下。”
“今日退兵，非屈，乃是为寻再战之机。”