在辽东郡以东千里之遥的地界，有个叫高句丽的古国。它南邻朝鲜和濊貊部落，东接沃沮，北靠夫馀，疆域方圆两千里，统辖三万户人家。这里到处是深山幽谷，连一块像样的平原湿地都没有。百姓们沿着山谷搭建居所，饮用山涧清泉。可这儿没什么良田，即便拼了命种地，打下的粮食也填不饱肚子。
高句丽人虽然吃得节俭，却格外讲究盖房子。他们会在住处左右盖起大屋，用来祭祀鬼神，还会供奉灵星和社稷神。这儿的人脾气火爆，天生喜欢劫掠。国家设有国王，官员等级分明，有相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皂衣先人等，不同职位尊卑有别。
按东夷的老说法，高句丽是夫馀的分支，语言很多地方和夫馀相似，只是性格气质和服饰不一样。国内原本有五大部族：涓奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。最初是涓奴部称王，后来势力渐弱，如今由桂娄部取而代之。
汉朝时，朝廷赐给他们鼓吹乐师，他们还常去玄菟郡领取朝服和头巾，由高句丽县令登记造册。可后来他们渐渐骄横起来，不再去郡里，而是在东部边境修了座小城，把朝服头巾放在里面，每年按时来取。如今胡人还把这座城叫做 “帻沟溇”，在高句丽语里，“沟溇” 就是 “城” 的意思。
他们的官制很有意思，设了对卢就不设沛者，设了沛者就不设对卢。国王的宗族里，大加都称 “古雏加”。涓奴部本是宗主，现在虽然不称王了，但部族首领仍能称 “古雏加”，还能建立宗庙，祭祀灵星和社稷神。绝奴部世代与王族通婚，族人也能加 “古雏” 的名号。
那些大加也各自设置使者、皂衣先人，这些官职名称都要上报国王，就像卿大夫的家臣。但他们聚会时的座次不能和王家的使者、皂衣先人同列。国内的贵族们从不种地，白吃饭的有一万多口，全靠下等民户从老远运来米粮鱼盐供养。
高句丽人热爱歌舞，每到夜晚，各个村落的男女就聚在一起，唱歌嬉戏。他们没有大仓库，每家都有个小仓，叫做 “桴京”。当地人爱干净，还喜欢酿酒藏酒。他们跪拜时只伸一只脚，和夫馀人不一样，走路都是小步快跑。
每年十月，他们会举行祭天大典，全国聚会，称为 “东盟”。聚会时，人人都穿上锦绣衣服，用金银饰品打扮自己。大加和主簿头戴头巾，样式像帻却没有后檐，小加则戴 “折风”，样子像弁。