山东军区李振华总体负责了沂蒙机场的改造，并力主在鲁南核心区开工修建了一个备用机场。李振华向杜立特要求配备防空武器以及美军战斗机入驻机场防卫，杜立特予以了充分理解和支持，随着空袭规模及频次的加强，山东军区机场暴露是迟早的问题。杜立持答应了李振华的要求，并承诺按惯例处理这批战斗机。杜立特向军方申请了50架P40加入他的航空队，护卫轰炸机的安全。美军方心知肚明，同意了杜立特的申请。
得到杜立特的承诺，李振华兴奋了，我军终于在获取战斗机上取得了突破。按照惯例飞机以战损的名义留在山东，双方协定可得到20架P40C战斗机，以燃油及航弹来做抵扣。李振华向上汇报，延安总部要求他尽全力支持轰炸日本的工作。
如今日本的日子也不好过，军费开支占国家财政支出的85%，由于大规模征兵，工厂劳动力严重不足，妇女都被安排做重体工作。成年人日均粮食配给量降至330克，远低于战前水平。农业危机与粮食危机导致社会动荡，通货膨胀加剧，货币供应量激增导致物价暴涨，民众生活困苦。盟军潜艇还在不断袭击海上运输线，船舶损失速度远超建造速度，导致物资运输能力断崖式下跌。原材料短缺导致军工生产能力下降。
日本绝对防卫圈正在被美军一步步打破，1943年11月的塔拉瓦战役是美军在中太平洋的首次大规模登陆作战，日军在此战役中遭受重创，暴露出其防御体系的脆弱性。而在中国战场，日军已无法有效控制占领区，敌后抗日武装通过根据地建设持续消耗日军。日军在华北的兵力分散至40个县，每个大队仅1200人需应对5个县的防务，资源捉襟见肘?。
日本部分决策者已意识到战败不可避免，但受制于军国主义意识形态，公开讨论战败被视为禁忌?，日本未能及时调整政策。这其中就有日本海军联合舰队司令长官丰田副武，他在报告中直言：“继续作战将导致国家毁灭。”
华北派遣军司令冈村宁次也是其中一个清醒的人，冈村宁次在积极想办法，他通过汉奸殷同与重庆政府代表王芃生建立联系，北平与重庆每周交换电报1-2次。通讯据点设在殷同家中，由冈村派遣通讯兵驻守?。冈村宁次意图放弃部分占领区结束与中国的战争，而国府则坚持恢复全面主权，导致谈判僵持?。日本内部军国主义势力则反对让步，导致冈村宁次的务实主张被压制?，而《开罗宣言》明确规定同盟国不得与轴心国单独媾和，切断了和谈合法性?，最终未达成协议?。