等待许久后，康拉德除了表现出“观众”途径的能力外，就没有其它表现。黑衣人觉得时机差不多了，借助周围扭曲造物的影子，悄悄来到康拉德周围。某片阴影下，黑衣人看着康拉德将扭曲造物一个接一个击杀，当康拉德击杀自己所寄宿的影子时，黑衣人突然从影子里冲出，看准了康拉德的防御漏洞，准备将其一击毙命。
就在黑衣人将手中的匕首对向康拉德的时候，他看见康拉德在笑，那是一种猎人看见猎物的笑。没来由的，黑衣人感到心中一种恐慌，手中的匕首都显得有些不太坚定。康拉德看见黑衣人终于从阴影中出来，没有管他的攻击，将手中早已准备好的粉末撒向黑衣人。然后举起手杖，向前刺去。
一个清脆的响指从黑衣人手中传出，远处燃起一团火焰，黑衣人从火焰中走出。
“有意思。”康拉德对黑衣人的能力做出了评价。
黑衣人看向康拉德，更加加深了康拉德老奸巨猾的想法。康拉德手中的粉末并没有太强的危险，只会对思想造成一定程度的腐蚀，但是，对于黑衣人所接受的恩赐来说，这根本算不上什么危险，康拉德利用了自己谨慎这一点，真正的危险是他的手杖，黑衣人在刚才感受到了危险。
既然自己的能力已经暴露，黑衣人就不再打算隐藏，口中模拟手枪的声音，向康拉德打出一发又一发空气炮。康拉德左右躲闪着，实在不行就用鳞片硬扛。在黑衣人的攻击下，康拉德的衣服上出现了许多破洞，透过洞口，可以看见下面在阳光照射下闪闪发光的鳞片。
借助空气炮的骚扰，黑衣人化为阴影向康拉德快速接近。这一次，他不打算主动解决他，而是利用阴影先将其控制起来，然后再想办法解决他。
黑衣人又一次凭借阴影来到康拉德身旁，不过，他刚一靠近康拉德，康拉德就直直的盯着自己所化的阴影，然后，康拉德的用巨龙语念着“臣服”，黑衣人竟然不受控制的从阴影中出来了。康拉德并没有浪费这个极佳的机会，用手杖向前刺去。
一团火焰在远处燃起，康拉德看着从火焰中走出的黑衣人，现场只有一个被刺破的纸人。康拉德对结果并不意外，或者说，他早就猜到会是这样。
不远处，黑衣人的脸色很难看。这又是康拉德的一次误导，手杖并不能对自己造成什么伤害。黑衣人早就听闻大祭司说过要小心“观众”，今天正式交手才知道“观众”的阴险。他感觉自己的心理被康拉德完全掌控了，他知道自己的下一步要做什么。