江户城内，百姓们不再敬畏幕府。有人在街头张贴讽刺画，画中德川家光跪在大明使者脚下，标题写着：
德川家光得知后，狂怒地拔刀砍断案几："混账！我德川家光何曾向明国低头？！"德川家光亲率最后的五万精锐，在京都郊外的山崎布阵。然而，面对岛津、毛利、伊达三路大军的合围，德川军节节败退。"顶住！给我顶住！"德川家光怒吼着，亲自挥刀斩杀逃兵。但败势已定。
本多忠胜的后代——本多正纯，率领三百死士发起自杀式冲锋，为德川家光争取撤退时间。"主公！快走！"本多正纯浑身浴血，在乱军中高呼，"只要您还活着，德川家就还有希望！"德川家光咬牙撤退，回头望去，本多正纯已被乱枪刺穿胸膛。
德川家光刚逃回江户，就收到急报：
"伊达军已攻破江户城门！"
他呆坐在天守阁内，听着城下越来越近的喊杀声，突然狂笑起来："哈哈哈……好！好一个群雄逐鹿！好一个倭国大乱！"
德川家光缓缓拔出肋差，刀尖对准自己的腹部。
"我德川家光……竟落得如此下场……"
刀锋刺入血肉的瞬间，天守阁的大门被踹开。伊达政宗带着武士冲了进来，冷笑道：
"想死？没那么容易。"
他一把夺过肋差，狠狠踩住德川家光的肩膀："我要让你亲眼看着——德川家的天下，是如何被瓜分的！"
南京·紫禁城
暗影堂统领跪伏在地："殿下，倭国已彻底大乱，德川家光被伊达政宗生擒，各大名正在京都争夺霸权。"关火华轻笑："很好，传令水师，准备'调停'。"
倭国·京都
各大名在京都御所前对峙，谁也不服谁。而就在此时——
大明舰队的炮声，从大阪湾传来……
（倭国的命运，即将迎来新的转折……）