每次匈奴来，烽火台一报警，赵军就赶紧进营垒防守，不跟匈奴交战。就这样过了好几年，也没什么伤亡损失。匈奴都觉得李牧胆小，就连赵国边境的士兵也觉得自己的将领胆小。赵王为此责备李牧，李牧还是老样子。赵王生气了，就派别人代替他。结果一年多时间，赵军多次主动出战，都不顺利，伤亡损失很大，边境地区也没办法种田放牧了。赵王只好又去请李牧出山，李牧却闭门称病，不出来。赵王强行让他出来任职，李牧说：“您要是一定要用我，得答应我还像以前那样行事，我才敢接受命令。”赵王答应了他。
李牧回到边境，还是按照以前的规矩办。匈奴好几年都没捞到好处，始终觉得李牧胆小。边境的士兵每天都能得到赏赐，却没机会打仗，都盼着能跟匈奴痛痛快快打一仗。于是李牧精心挑选了一千三百辆战车、一万三千匹战马、五万名勇猛的士兵、十万名擅长射箭的弓弩手，全部组织起来训练作战。他还故意大规模放牧，让百姓满山遍野地活动。匈奴小股部队入侵，李牧假装战败，故意让几十个人被匈奴抓走。匈奴单于听说后，就率领大批人马入侵。李牧布置了很多奇特的战阵，从左右两翼夹击匈奴，把匈奴打得大败，杀死匈奴十多万骑兵，灭掉了襜褴，打败了东胡，还让林胡投降。单于吓得赶紧逃跑，此后十多年都不敢靠近赵国边境。
在这之前，天下有七个文明大国，其中有三个国家和戎狄接壤。秦国在陇山以西有緜诸、绲戎、翟、豲等戎族，在岐山、梁山、泾水、漆水以北有义渠、大荔、乌氏、朐衍等戎族；赵国北部有林胡、楼烦等戎族；燕国北部有东胡、山戎。这些戎族部落分散居住在山谷里，各自有自己的首领，聚在一起的有一百多个部落，但谁也统一不了谁。后来义渠戎族修筑城郭来防守，秦国逐渐蚕食他们的土地，到秦惠王的时候，攻下了义渠二十五座城。秦昭王的时候，宣太后引诱义渠王，在甘泉宫把他杀了，然后发兵灭掉了义渠。秦国开始在陇西、北地、上郡修筑长城来抵御胡人。赵武灵王向北打败了林胡、楼烦，修筑长城，从代地沿着阴山一直到高阙，设置了云中、雁门、代郡。后来燕国将领秦开在胡人那里做人质，胡人很信任他。秦开回国后，袭击并打败了东胡，东胡向后退了一千多里。燕国也修筑长城，从造阳到襄平，设置了上谷、渔阳、右北平、辽东郡来抵御胡人。到了战国末年，匈奴开始强大起来。
秦始皇帝四年，公元前243 年，戊午年，春天，蒙骜攻打魏国，占领了阳、有诡两座城。三月，秦军撤兵。