其次，是技能的外化。在这个阶段，施法者将自己的意志向外延伸，将周围的魔力塑造成特定的形状，并注入所需的属性，以产生技能的效果。无论目标是控制火、水、光还是空气等元素，基本技术都是相同的，即通过操纵魔力来使外部世界服从施法者的意志。
福克强调，理解这些基础概念对于里奥的训练进步至关重要，尤其是当他准备学习如何赋子周围的魔力形状和元素亲和力，以帮助他在黑暗中更好地伪装。
福克一开始并没有想到里奥对魔法的理解会这么弱，连基础知识都没有，这让他很困惑。不过他的成长速度弥补了这一点，福克觉得只要引导得当，里奥很快就能掌握那些他不懂的概念。
“过来，看看这个”福克说着，用匕首在下面的地面上画出了人体，然后在里面画出了各种线条，画出了人类的魔力回路的大概图。乍一看，它看起来像是身体内部所有主要经脉的图表，但事实并非如此。“你体内的魔力。应该最集中在腹部周围。靠近你的肚脐。从那里你必须想象将魔力向外拉，具体来说，对于“消失”，你需要引导它向上朝向你的脏，然后朝向你的脖子，到你的大脑，到你的左眼，然后到你的右眼，向下，朝向你的石臂，一直到你最大的中指的指尖。
大致来说，当你沿着这条路径前进时，你的身体会产生一种内部共振，当这种共振与重塑周围空气分子的魔力相结合时，就会产生它们聚集在你周围、将光反射回来的方式，给人一种你的身体融入黑暗的错觉。虽然移动体内的魔力很容易，但一旦你这样做并开始引导外部的魔力，这个过程就会变得更加困难，因为用你的意志塑造光需要耐心和练习才能理解它的本质…我真的希望我能向你更好地解释这个概念，但这是你必须亲身经历的事情之一，我无法教你。”福克说着，尽最大努力解释了如何施展咒语的概念，希望他的见解能帮助里奥找到自己的节奏。
对于福克来说，操控魔力就如同呼吸一样简单。
如果问如何教别人呼吸，福克可以解释呼吸的一般理论，但实际上学习如何控制横膈膜和肺部肌肉是一个人需要自己做的事情，而且无法真正教会。
学习如何塑造魔力有点相似，因为它无法解释，只能通过耐心来体验和学习。尽管如此，他的解释还是让里奥明白了很多，经过几天的坚持练习，里奥慢慢对如何操纵魔力有了新的认识。
在体内移动魔力是一个复杂的过程，一开始，里奥觉得这很不自然，他必须高度集中注意力，想象魔力从他的肚脐流经他的身体，沿着特定的路径流向他的心脏、大脑，最后到达他的指尖。
就如同引导球内的魔力线一样，他将体内的魔力通过体内错综复杂的魔力通道引导出去，但是想要记住准确的路径却并不容易。每隔几厘米，他就感觉自己的身体里有无数个连接点，只要走错一步，魔力就会到达错误的部位，而不是沿着应该到达的路径。