使者们首先来到一个中立的小部落。部落首领对使者的到来充满警惕，使者们耐心劝说，详细阐述蜀汉的诚意与实力。
“首领，蜀汉国力强盛，兵强马壮。与蜀汉为敌，无异于以卵击石。况且，蜀汉无意侵占南蛮之地，若能和平共处，蜀汉愿助贵部落发展农业，传授先进种植技术，让大家过上富足生活。”使者言辞恳切。
部落首领权衡利弊后，最终表示愿意保持中立，不参与孟获的进犯计划。使者们乘胜追击，又前往其他几个摇摆不定的部落，凭借着真诚与智慧，成功拉拢其中大部分部落。
孟获得知部分部落被蜀汉拉拢，暴跳如雷：“这些胆小鬼！竟敢背叛我！待我打败蜀汉，定要他们付出代价！”他不顾众人劝阻，执意率领自己的部落联军，气势汹汹地向蜀汉边境进发。
姜维得知孟获起兵，迅速做出部署。他命令第一军团在正面严阵以待，摆出整齐军阵，吸引孟获注意力；第二军团则悄悄绕至敌军后方，准备截断其退路；第三军团埋伏在侧翼，等待时机发动突袭。
孟获的军队抵达蜀汉边境，看到严阵以待的蜀汉军队，却并未退缩。他挥舞长刀，大声高呼：“弟兄们，蜀汉的财富就在眼前，冲上去，杀了他们！”南蛮士兵们呐喊着，如潮水般冲向蜀汉军队。
双方短兵相接，喊杀声震天。蜀汉军队凭借精良装备与严格训练，顽强抵抗南蛮军队的进攻。孟获身先士卒，勇猛异常，一度突破蜀汉军队防线。姜维见状，亲自率领亲卫队，挡住孟获攻势。
“孟获，你今日来犯，便是自寻死路！”姜维大喝一声，挺枪与孟获战在一起。两人你来我往，大战数十回合，难分胜负。
就在双方僵持不下之际，蜀汉军队的伏兵发动攻击。第二军团从后方杀出，截断南蛮军队退路，第三军团从侧翼突袭，南蛮军队顿时阵脚大乱。
“不好，我们中埋伏了！”南蛮士兵惊恐呼喊。孟获见势不妙，试图突围，但四周已被蜀汉军队重重包围。