当他们走进森林不久，就遇到了一群糖果蜥蜴。糖果蜥蜴们张着大嘴，喷出一股股绿色的酸液，向他们袭来。果果立刻拿起一根粗壮的巧克力树枝，当作武器，用力地挥舞着，挡住了酸液的攻击。糖糖则灵机一动，她从口袋里掏出一把水果糖，向糖果蜥蜴们扔去。水果糖在蜥蜴们中间炸开，散发出香甜的气味，分散了它们的注意力。波波趁机带着大家快速地穿过蜥蜴群。
在森林的深处，他们发现了一个隐藏在巧克力洞穴里的宝箱。宝箱上刻着复杂的糖果图案，糖糖猜测糖果之心可能就在里面。可是，宝箱被一道魔法锁锁住了，只有解开糖果图案的谜题才能打开。糖糖仔细观察着图案，凭借着她对糖果的了解，很快就找到了谜题的答案。她按照正确的顺序触摸图案，魔法锁发出一阵光芒，然后“咔哒”一声打开了。宝箱里躺着第一颗糖果之心——一颗散发着浓郁巧克力香气的红色糖果之心。
接着，他们来到了小镇南边的果冻沼泽。沼泽里是一片片五颜六色的果冻，看起来十分诱人，但实际上却隐藏着巨大的危险。果冻会像胶水一样黏住他们的脚，让他们动弹不得。而且，沼泽里还时不时地冒出一些泡泡，泡泡里包裹着黑暗巫师的魔法能量，一旦碰到就会让人陷入昏迷。
波波因为身体轻盈，它在果冻上小心翼翼地跳跃着，为大家探路。果果则紧紧地拉着糖糖的手，一步一步地艰难前行。突然，一个巨大的泡泡向他们飞来。糖糖眼疾手快，她捡起一块石头，用力地向泡泡砸去。石头击中了泡泡，泡泡“砰”的一声炸开了，但里面的黑暗魔法能量还是溅到了果果的身上，果果顿时感到头晕目眩。糖糖和波波赶紧扶住他，让他靠在一块果冻上休息。
在沼泽的另一边，他们发现了一座用果冻搭建的小屋。小屋里住着一位善良的果冻精灵。果冻精灵告诉他们，第二颗糖果之心被黑暗巫师藏在了沼泽中心的果冻迷宫里。果冻精灵还给了他们一张迷宫地图，帮助他们寻找糖果之心。
在果冻精灵的帮助下，他们终于进入了果冻迷宫。迷宫里到处都是岔路和陷阱，他们小心翼翼地摸索着前进。经过一番波折，他们终于在迷宫的最深处找到了第二颗糖果之心——一颗散发着清新果香味的蓝色糖果之心。
最后，他们来到了小镇西边的云朵城堡。城堡漂浮在天空中，周围环绕着一朵朵洁白的云朵。城堡的大门紧闭着，门口站着两个巨大的守卫。守卫们挥舞着巨大的棒，不让他们进入城堡。