它们首先来到了森林东边的迷雾沼泽。沼泽里弥漫着浓浓的雾气，让人分不清方向，脚下是软绵绵的泥潭，一不小心就会陷进去。灵灵用它敏锐的鼻子嗅着周围的气味，小心翼翼地寻找着前进的道路。突然，一只巨大的黑暗鳄鱼从泥潭中钻了出来，它张开血盆大口，露出锋利的牙齿，向小伙伴们扑来。笨笨立刻挡在前面，用它强壮的身体抵挡鳄鱼的攻击。跳跳则灵活地跳到一旁，寻找机会帮助大家。灵灵灵机一动，它跑到旁边的一棵树上，折下一根长长的树枝，用力地戳向鳄鱼的眼睛。鳄鱼吃痛，松开了笨笨，转身逃回了泥潭。
在沼泽的深处，它们发现了一个隐藏在草丛里的宝箱。宝箱上刻着奇怪的符文，灵灵猜测魔法钥匙可能就在里面。可是，宝箱被一道魔法锁锁住了，只有解开符文的谜题才能打开。露露曾经教过灵灵一些简单的魔法符文知识，它仔细观察着符文，经过一番思考，终于找到了谜题的答案。它用爪子在地上画出正确的符文顺序，魔法锁发出一阵光芒，然后“咔哒”一声打开了。宝箱里躺着第一把魔法钥匙——一把金色的钥匙，上面镶嵌着一颗闪闪发光的宝石。
接着，它们来到了森林南边的火焰山谷。山谷里热浪滚滚，石头都被烤得滚烫，时不时还会喷出炽热的火焰。在山谷的中心，有一座燃烧着熊熊烈火的火山，魔法钥匙就被藏在火山口的洞穴里。当它们靠近火山时，炽热的气流扑面而来，差点把它们烤焦。笨笨因为体型庞大，行动不太方便，在高温下更是热得直喘气。跳跳和灵灵一边鼓励他，一边想办法寻找进入洞穴的路线。
突然，灵灵发现火山口周围的岩石上有一些奇怪的纹路，它猜测这些纹路可能是进入洞穴的线索。跳跳凭借着它灵活的身手，爬到岩石上仔细观察纹路。经过一番研究，它们终于找到了进入洞穴的方法。在进入洞穴的过程中，它们又遇到了许多危险，有滚烫的岩浆从头顶滴落，还有突然喷发的火焰。但三个小伙伴相互扶持，灵灵在前面探路，跳跳在后面提醒大家注意危险，笨笨则用它的身体为大家挡住一些飞溅的碎石。终于，它们在洞穴的最深处找到了第二把魔法钥匙——一把银色的钥匙，散发着清冷的魔法光芒。
最后，它们来到了森林西边的冰雪洞穴。洞穴里寒冷刺骨，墙壁上挂满了尖锐的冰凌。在洞穴的尽头，有一个巨大的冰室，魔法钥匙就被封印在冰室中央的一块寒冰之中。当它们走进冰室时，寒冷的空气让它们的身体都有些僵硬。跳跳因为体型小，行动灵活，它试图靠近寒冰，但刚一靠近，就被寒气逼得退了回来。