凌晨的别墅外，程墨趴在围墙上，看着院内樱花树下的身影。戴笠正与一名身着和服的老者对弈，棋盘上的棋子摆成十二把钥匙的形状。（危险预警：老者袖口藏有淬毒银针，建议保持五米距离。）他注意到戴笠的怀表链上多了枚樱花坠饰，与藤原少佐的如出一辙。
“程先生，我们的人截获了日谍的密电。” 三爷的声音从身后传来，翡翠扳指在月光下泛着冷光，“天皇特使带来的不是密卷，是份‘合作协议’，条件是用您的命，换军统对日谍的‘睁一只眼闭一只眼’。”
程墨的手指在墙沿收紧，预警功能在此时疯狂作响。（危险预警：别墅地下室有生化实验室，培养箱内液体含致命病毒，建议立即撤离。）他刚要转身，听见戴笠的笑声飘出院墙：“程墨是把好刀，可惜太锋利了。”
回到青帮据点，阿珍正在破译从古画中提取的磷粉文字。“程组长，名单上的第一个名字……” 她的声音突然发颤，“是戴笠的贴身秘书。” 程墨盯着纸上的字迹，突然想起那秘书总戴着白手套 —— 和货轮上的日谍守卫一模一样。（学习能力激活：推测戴笠知晓日谍渗透，建议检查其近期行程。）
子夜时分，程墨换上日军少佐制服，梅花钥匙顺利打开戴笠别墅的侧门。（危险预警：走廊地毯下有压力触发式机枪，建议沿墙根行走。）他在书房的保险柜里找到那份 “合作协议”，泛黄的宣纸上，戴笠的签名旁盖着鲜红的军统大印。
当他准备离开时，预警功能发出尖锐的蜂鸣。（危险预警：二楼有狙击手，目标为书房窗口，建议从密道撤离。）程墨撞开暗门，顺着旋转楼梯向下，却在地下室门口看见令他寒毛倒竖的一幕 —— 十几个玻璃罐里浸泡着与他长相相似的人体模型，胸口都纹着狼头刺青。
“程墨，你终于来了。” 戴笠的声音从身后传来，程墨转身，看见对方的枪口正对准自己眉心，“天皇特使说，只要毁掉所有‘影子堂主’的替代品，日谍就会停止在上海的行动。” 他晃了晃手中的注射器，里面的蓝色液体泛着诡异的光，“这是特制的失忆剂，你喝了，就能继续当我的刀。”