吕布一脸愁容，开始向刘备诉苦：“自从我与诸位英雄一同诛杀董卓后，李傕、郭汜祸乱长安，天下陷入动荡。我在关东四处漂泊，居无定所。那些诸侯个个心怀鬼胎，对我百般刁难。
之前为解徐州之围，我冒险偷袭兖州，却不料中了曹操的奸计，损兵折将，还连累了关、张二位兄弟。今日来投奔使君，只想与你携手，共扶汉室，不知使君意下如何？”吕布的话语中充满了无奈与恳切。
刘备听后，十分豪爽，立即说道：“陶府君刚去世，徐州群龙无首，才让我暂管州事。如今将军到来，这徐州本就该有德者居之，我愿将徐州牌印相让。”说着，便将牌印递了过去。
吕布刚要伸手去接，不经意间抬头，看见刘备背后关羽、张飞二人手按剑柄，眼神凌厉，仿佛两把出鞘的利剑，直勾勾地盯着他。
吕布心里“咯噔”一下，不由得一阵发寒，吓得赶紧陪笑着说：“我吕布不过一介武夫，有勇无谋，怎能担当此重任？使君莫要折煞我了。”刘备又坚持相让了一次，陈宫见状，急忙打圆场：“将军之兵虽强，但怎能喧宾夺主？使君不必过谦。”刘备这才作罢。随后，刘备大摆宴席，热情招待吕布，并为他安排了舒适的宅院居住。
第二天，吕布为表感谢，回请刘备。关羽、张飞得知后，急忙劝阻刘备：“大哥，昨日吕布就有觊觎徐州之意，此去恐怕凶多吉少，万万不可前往！”刘备却自信满满地说：“我以真心待人，他人又怎会负我？”说罢，便带着关羽、张飞一同赴宴。
宴席上，美酒佳肴摆满一桌，众人推杯换盏，起初气氛十分热闹。酒过三巡，吕布已有几分醉意，他拉着刘备的手，摇摇晃晃地往后面卧房走去，还大声喊道：“夫人、孩儿，快来拜见刘使君！”刘备见状，连忙推辞：“使不得，使不得！”吕布却不依，硬拉着刘备，非要让家人给刘备行礼。