新疆盛世才与苏联在1942年下半年决裂后，苏联在新疆的势力被清除，矿山被收回，经济联系中断，军队被迫撤走。那时苏联正处于最困难的时期，苏联因要集中应对欧洲战事，暂时默许了这一要求，但为后续中苏矛盾埋下隐患?。
苏联从新疆撤走了自己的力量，但这可不意味着他们就放弃了新疆。在取得斯大林格勒战役胜利后，库尔斯克会战还在进行之时，就开始利用新疆少数民族的反汉情绪和泛突厥主义思想，在伊犁、塔城、阿山地区培养民族主义势力。在中亚各地建立专门特种训练学校，培养宣传骨干和训练暴动骨干。
1943年3月份，盛世才为扩充骑兵部队，强制向伊犁、塔城、阿山等地牧民摊派1万匹战马，规定无法提供马匹者需缴纳700元新疆币的折价款?。这一政策直接激化了当地矛盾，阿山地区混乱起来。苏联抓住了这个机会，极力支持哈萨克族暴乱武装，尤其是支持阿山地区乌斯满等部武装。
4月，乌斯满匪部在苏联、外蒙的支持下，连续袭击和攻打青河县二台警察所和柯柯托海等地省军驻地。
1943年6月，盛世才将省军第1师与省军骑兵第12团，调往奇台至阿山一线，连同骑兵第16团、骑兵第20团共计4000余人，由师长柳正欣统一指挥围剿乌斯满叛匪。在省防军的优势兵力打击下，乌斯满部逃至外蒙控制的布尔根河和乌伦古河交汇处的争议区。外蒙古那边向盛世才发出警告，不准越过边境去追击。
国府驻新疆的外交特派员吴泽湘向苏联驻迪化的领事普希金提出的抗议。外交部长吴国桢向苏联驻华大使潘友新去提的抗议。然而这又有多大作用，即使匪徒手上的枪支都是俄制的，苏联外人员也可以睁着眼说瞎话：不关苏维埃联盟任何事。乌斯满叛匪们依旧在争议区发展壮大。
国府也采取了一些措施，国军以6个徒手新兵团和2个美式装备加强团进入新疆迪化，由第八战区司令长官朱绍良指挥，同期，李铁军被任命为第三集团军总司令兼河西警备总司令，驻守酒泉，为后续部队入疆做准备?。
身在蒙山的李振华得到这个消息的时候，已经是9月底了，他也无可奈何。虽然他也知道明年即将发生所谓的"三区革命"，而且这也成为了苏联逼迫国府承认外蒙独立的一张牌，但这事不是他能掺合的，也不是他目前能影响到的。
李振华想到了驻扎在洛川、宜川、鄜县一带的国军第1军，其源自黄埔军校教导团，国府所谓的"天下第一军"，常申凯起家的核心部队，胡宗南长期担任该部军长。自1938年9月调到陕西洛川后，就几乎脱离抗战战场，一天到想正事不干，成天琢磨怎样围攻陕甘宁根据地，还屁作用没起到。由于部队长期没有经历作战，部队逐渐失去战斗力，后来还被世人评为“从铁军沦为了鱼腩”?。李振华也是觉得这支部队太可惜了，如果这支部队现在能调动起来，无论是向东出瞳关，还是向西出阳关，都可以起到很大的作用。李振华也只能是想想而已，他把这个念头甩到脑后，继续忙自己的工作。做好自己手头上的事就是对抗战最大的贡献，此时离杜立特轰炸机群再一次轰炸日本本土的日子越来越近了。