武汉第11军司令部，司令官横山勇正在和第3师团师团长山本三男一起讨论下一步攻击计划。尽管横山勇极力反对大本营将第3、13师团调离武汉，但中国派遣军司令阿南惟几告诉他，调离己不可避免。
目前最现实的做法是趁两个师团还在，打击一下中国第6战区、第9战区，减轻两个师团调离后第11军的压力，这也符合日本大本营的意愿。
自中印公路开通以来，大量的国际援助物资进入中国，缅甸北部远征军已蠢蠢欲动，有情报表明中国远征军、英印军有计划在雨季结束之后进攻缅甸日军。大本营已决定增兵缅甸，计划增兵到30万，驻缅甸方面军有意在中国远征军、英印军发动进攻之前突袭印度英帕尔，继而北上列多，彻底截断中印公路以及远征军与英印军的联系。
缅甸作战期间，武汉第11军需向国军发动进攻，威胁重庆，牵制国府继续向缅北派兵，减轻日军缅北压力。
横山勇与山本三男正在讨论日军的进攻方向，进攻长沙不可能，以日军目前的能力，第11军最大限度只能动用10万兵力，三次长沙会战的失败无一不表明10万兵力远远不够，而且第11军攻打长沙都有心理阴影了，长沙不是横山勇的菜。进攻鄂西也不太现实，上次鄂西会战已经尝试过了，石牌没有那么好攻破，如今国军肯定会在这个方向加强防范，鄂西还是山地，况且制空权也已经易手，日军攻击此地伤亡必大，鄂西也被横山勇排除。
横山勇眼睛在地图上扫来扫去，慢慢聚焦到一个地方：常德。常德处于第6战区、第9战区结合部，有“川黔咽喉，云贵门户”之称。横山勇认为常德是打通川渝的必经之路，占领此地可东南监视长沙、衡阳，西方顾及四川东部，威胁重庆，可以影响抗战全局。更重要的是横山勇收到情报，驻守此区域的第20集团军霍揆章部即将调离。
横山勇望向地图上常德东南方向的洞庭湖，会心一笑：补给线路也有了。思考了一会儿后，他手指点在常德这个位置，询问山本三男的意见。
山本三男陷入了沉思，好一会儿才疑问道："如果遭到支那第6战区、第9战区围攻怎么办？"
横山勇道："皇军按鄂西会战第一阶段部署出击，我赌支那第6战区判断我军会声东击西攻击鄂西，支那第6战区不敢全力出击。"
望着横山勇坚定的目光，山本三男站起来鞠躬："哈依"。日军攻击的目标至此选定。第11军参谋部围绕常德开始制定作战计划。
国府军事委员会特种技术研究室，被称为"电讯之花"的姜毅英正在分析日军电报，30余人的电译组在配合他的工作。姜毅英可不简单，她曾创造过单日破译80封日军密电的纪录。坊间传闻她曾破译日军偷袭珍珠港情报，她也是军统唯一的女少将。
办公室电话铃声响了，姜毅英接过电话，听了一声立即站起来道："老板，日军密码还未破译。"
话筒里传来戴笠的声音："毅英，如今缅甸、鄂西形势开始紧张，你们要加紧时间破译，这对党国非常重要。"