莱芜莲花山之行，李振华收获很大，也很有感触。收获的是对冀鲁边区有了个全面的了解。感触的是军人崇尚的是战绩，要想一个真正的军人信服你，就要拿出你相应的战绩。
徐首长离开山东，后遗症慢慢开始显露了出来了，整个山东找不出一个完全令人信服的灵魂人物。115师和沂蒙军区只能依靠相互协调处理问题，山东根据地军政委员会比徐首长在时，威信下降许多。李振华也隐约听到军政委员会朱书记对115师不满，甚至说出115师除了卫生工作，其他方面没啥长进。115师陈师长也相当不满，与朱书记发生过几次冲突。
李振华一行人出发了，他们去了鲁山和409团赵杰部汇合。在鲁山李振华还见到了林维先。他是专程从沂山赶过来的，还提前送来了一批刚生产出的炸药、手雷、地雷，子弹。李振华表示了感谢。林维先言道大家都是第一批来山东的革命同志，不要婆婆妈妈的，渤海离沂山近，有什么能帮上忙的让李振华尽管提。沂山离蒙山较远，李振华平时与林维先一年也见不了几次面，但同来山东艰苦开创沂蒙军区的情谊却是谁也忘不掉的，这可能就是所谓的山头吧！所谓：党外无党帝王思想，党内无派，千奇百怪。
部队趁夜色穿过了胶济线，进入到清河军分区。军分区杨司令带部队前来接应他们。部队一路急行军至寿光以北清水泊地区央上村。军分区的同志安排了李振华一行食宿，一夜无话。
早上起床号响起，李振华起来洗漱。和战士们一起训练完后，杨司令来找他，两人进了一间屋子。
杨司令向李振华介绍了清河军区基本情况，清河军区部队是在马耀南领导的八路军山东纵队三支队的基础上发展而来的，马耀南司令牺牲之后，杨国夫接任了司令。清河军区主要有包括小青河南根据地、小清河北根据地、垦区根据地。有三个主力团，一个炮兵营，王雪亭团长领导的国民党蒲台县保安九团，毅然脱离国民党军，参加八路军的行列，改编为蒲台独立团。杨翔南团长领导的国民党青城县保安三团和傅瑞伍团长领导的沾化县国民党保安团还在做工作，争取他们加入清河军区。
国民党顽固派也不少，寿光有张景月，长山有张景南、高竹筠，经清河军分区的严厉打击后，两部消停了不少。张景南、高竹筠参加过马耀南司令领导的黑铁山起义，后不满起义部队改编为山东纵队三支队，脱离队伍，加入国军。
广饶有李青山，这个李青山原为国民党山东保安十六旅第一团团长，率部投靠日军，编为警备二团， 驻毛王村，对抗日军民手段非常残忍。
临淄西关还有个王砚田，是我军的一个叛徒， 原是临淄独立营营长，后不满部队整编，拉走一百八十九人，驻扎到临淄城西关一家姓袁的地主宅院里。投靠了日军，成为了日军扫荡的急先锋，对根据地的破坏极大。
总的来说清河军区面临的是日伪顽交错的复杂局面。
李振华叫来李振兴，又让杨司令派人带李振兴去侦察李青山、王砚田。