重庆国府，常申凯也收到新疆密报：新疆异动，有5架飞机前往延安，还有大批物资和人员进入新疆，准备前往延安。正当常申凯准备与苏联交涉时，侍卫拿来了一份电报，电报延安中共总部发来的。同时八路军重庆办事处有人来访。
常申凯看了电报，心中也是五味杂陈。电报中延安总部希望与国府合作展开火箭筒、火箭炮的联合生产，同时延安青霉素生产取得突破，延安希望与国府合作，联合生产青霉素，电报中还提到中共已与苏联达成协作。
常申凯近期收到报告，上海、天津出现了一款特效药，对各种炎症，对肺结核，败血症等都有特效，此事在医学界引起轰动。但药物的来源不明，众多患者及病人到处求购此药，甚至开出了十两黄金的价码求购一支药剂，常申凯不久前还命令中统、军统查证，他还以为此药是国外输入。看到延安的电报，他才知道是延安制造。
常申凯怎么也不能理解延安怎能制造出青霉素，但事实摆在眼前不得不信。青霉素这种特效药对于战场上的伤员意味着什么，可想而知。常申凯对于中共能与国府合作制药，还有合作生产火箭筒、火箭炮是有些讶异的，换作是自己，是绝对不可能这样做的。前不久国府还下令中共军军队全部调过黄河，虽然中共没有同意，但也作出了让步，同意新四军调到长江北上。就是在这种情形下，中共还能与国府合作制药，生产武器，常申凯自问自己不可能做到这一步。常申凯心中对中共的忌惮更加深了一步，这是延安没有意料到的。
不管心里是怎么想的，但能拿到好处还是要先拿到手。常申凯密令新疆检查苏联运来的货物，只要不是大批量武器弹药就可以放行。之后又匆匆与八路军办事处代表会面。
会面后，常申凯派出了何应钦为首的谈判团队与中共谈判，又派出了医学、防疫专家前往延安。与中共的谈判进行的比较艰难。五轮谈判下来也没有达到国府的目标。何应钦报告中共在火箭筒、火箭炮生产上做了让步，只要付出一些武器弹药的代价。但在青霉素的问题上紧咬不放。中共要求是派医学团队到延安共同研发、生产，收益分成国共3：7，国府协助中共到各国申请专利，所获收益分成国共比例3：7。国府坚决不同意，国府要求无条件重庆设厂，国府可以协助申请专利，但专利应归国府，研制青霉素的汤教授属于国家工作人员，并未离职，成果应大部归国家所有。所获收益国府与中共按7：3的比例分成，国府可以答应撤离陕甘宁周边军队。谈判依旧进行着。
延安热闹了起来，不断有人到访延安。航校也办起来，在新疆培训的飞行员也全部回到了延安航校。总部又从各部队、知识青年中选拔了450多名人员来到航校学习。航校成立的典礼，李振华作为特邀人员参加了。航校里青一色的苏联教员，航校拥有1架教练机，2架战斗机，2架运输机。同时期延安还成立了俄文学校和装甲兵学校。
李振华在延安还见到了沂蒙军区参谋长张经武，自己的顶头上司。张经武是来学校专门找他的。张经武告诉李振华，他已经被调回延安，准备就任陕甘宁留守兵团副司令。当前的任务是准备去重庆参加与国府的谈判，临行之前专程找李振华叙叙旧，同时询问一下李振华对这一场谈判的看法。
李振华道："首长，青霉素的利益太大，没有国家在背后，以公司的名义去注册专利，估计会被人吃得渣都不剩。国府就是抓到我们这个弱点。苏维埃联盟不是派人来联合研究青霉素吗？我们可以威胁国府与苏联合作。另外一个可以威胁不注册专利直接国外医药公司合作换取利益。当然实际上我们不可能这样做。还可以向重庆投放一些青霉素，让民间的力量压一压国府。另外青霉素英美都在研究，等他们研究出来，青霉素专利价值就会大打折扣。所以谈判要加快，我觉得可以适当让步，但要最少保持5成的份额。我们也要派人出去，我们的收益绝对不能通过国府的渠道，我们要有自己的渠道。"