鬼子们埋锅造饭，山田继续联系联队部和坂田大队，依旧联系不上。反而接到127旅团部询问电，旅团部也与102联队部、坂田大队失去联系。小鬼子从来没有考虑过鲁南有消灭一个大队日军的力量。旅团部命令山田尽快到北庄汇合点，如联队部、坂田大队没有到达北庄，山田大队就向西派个中队去接应他们，其余部队向东进入抱犊崮山区，配合临沂日军围攻鲁南游击队。
下午山本安排伤兵南移，大队继续向北出发。一路磕磕碰碰总算在下午四点多来到北庄镇。到达北庄镇，联队部、坂田大队并未到达，山田大队长命令一个中队的日军向西搜索前进，寻找第102联队部及坂田大队。山本大队准备在北庄镇过夜，明天再往东进攻。
在熊耳山、巨龙山的3团看见山下一个中队日军通过并没有拦截，叶道志立即派人向一团二营通报情况，并告知二营，3团会派出一个营尾随。
一团二营得到情报后，立即派出一连以及周边民兵300余人在马山湾准备阻击。营长告诉一连连长刘前进：“阻击一段时间后向王家沟方向撤退，二个炮营还在山上，争取再把鬼子引入王家沟伏击圈。”
一连长领命带领部队和民兵赶到马山湾。立即抢占有利地形，鬼子来的很快，半个来小时就到了阵地前，一连长驳壳枪一响，战斗就进入白热化。阻击兵力400多人，还有五挺机枪，战斗一开始日军中队吃了大亏，死伤30余人。鬼子立即散开。
鬼子中队长佐藤心中充斥着愤怒与兴奋二种不同的情绪。愤怒的是日军遭偷袭受到的损失，兴奋的是终于碰到游击队主力部队。每天游击队像老鼠一样，不敢光明正大的攻击，只敢偷袭。现在碰到主力部队可以好好的打一场了。
佐滕命令立到架起掷弹筒向机枪阵地炮击，鬼子的炮打的很准，三个机枪阵地被鬼子的二轮炮击打掉，一连也以掷弹筒还击无奈准度不够，很难定点清除敌人。一连占有人数优势、武器优势、地势优势的情况下也只能做到1：1的伤亡比例。