在大别山，高敬亭引领一行人参观军工厂，铜铁矿厂还有金矿，视察了部队的训练。这里的规模比八爪山的更大，群众工作也做的非常到位。大家又去了舒城，情形也和无为地区一样，10月份四支队针对溃散的国民党军队、到处抢劫的汉奸土匪，在舒城、庐江周边进行了讨伐战，给汉奸土匪以狠狠的打击，共歼灭反动武装2800余人，缴枪1500余支。新四军在这些地牢牢地扎下根来。
项副军长在舒城停留了三天，走访了舒城周边各市、镇、村，视察了军队、民兵、各地党组织。见识到了敌后广阔发展空间。期间多次与高 亭深入交流，高 亭表达了自己想保留鄂豫皖根据地的意愿，项也表示理解。
李振华拿出他自己写的《论新四军的发展方向》给高 亭，高 亭认真阅读了文章。
高 亭道：政委、以前我只是想着有一块根据地、进可攻退可守。今天看了这篇文章，真是醍醐灌顶。这个李振华是个不可多得的人才，要好好培养。江北这边发展空间更大，让他这边来，成长会更快。
项英表示这次他也是特意把李振华带出来，让李振华多看多想多积累，拒绝了高 亭的请求。通过调研江北的发展，发现江北确实比江南快的多。江北比江南少了很多拘绊。此次来江北，项 英也就是想亲眼见证一下，想和江北的各位同志深入交换一下意见，后面项 英还要去定远、盱眙与杨文翰同志、张参谋长深入交换意见，最后确定新四军的发展方向。战略方向的改弦更张不是一件容易的事，牵一而发动全身。
高敬亭心里已经非常满意。当初他与杨文翰、李振华的构想已得到初步认可了，饭要一口一口吃，改弦更张不是过家家、急不得。
项英、周子昆、李振华一行人又踏上了行程。先是从舒城走水路到三河，在三河镇等待巢湖水上纵队。晚间纵队到达三河，一行人登上汽艇和帆船驶入巢湖。
10月份这段时间，巢湖水上纵队大杀四方，利用汽艇高机动性，袭击了炯炀据点，利用缴获的九二步兵炮炸毁了日军碉堡。又袭击了意图重修的龟山据点。袭击了三河镇、肥西。进拓臬河袭击柘臬据点。并在巢湖姥山岛建立了补给基地，在巢湖上拦截日军船队。期间又缴获了两艘汽艇。巢湖周边据点、码头损失惨重，周边日军犹如惊弓之鸟。日军白天也派飞机搜寻过，但白天游击纵队把汽艇伪装分散停放在芦苇荡里，湖边大树下。日军无计可施。