霍比特人突然拽着夏晚晴的裙摆往树林里跑，小满脚踝被藤蔓猛地缠住——那些白天还温顺的蘑菇，此刻正用菌盖拍打地面，暗红色汁液溅在青苔上，发出类似心脏跳动的声响。小精灵突然钻进夏晚晴的衣领，浑身发抖："月潮要来了！快躲到巨橡树的树洞里！"
她们刚挤进树洞，就看见河面升起薄雾。十二只美人鱼从水中浮现，长发里缠着发光的水草，尾鳍拍打出荧光粼粼的水花。最年长的美人鱼开口时，夏晚晴听见自己母亲的声音在耳边响起："小晴，妈妈好想你......"那声音里带着临终前的叹息，她不由自主地迈出半步，却被小满猛地拽回。"看她们的眼睛！"小满尖叫着捂住她的眼睛，"那是用人类眼泪泡过的琥珀！"
透过指缝，夏晚晴看见月光下的美人鱼们正在蜕变——她们的鱼尾裂成双腿，鳞片化作蕾丝裙摆，每走一步都在沙滩上留下血红色的脚印。霍比特人从树洞里抛出一把向日葵籽，籽粒在空中爆发出金色的光，照亮了美人鱼们背后摆动的鱼尾残影。"她们只能在月潮时化作人形，"小精灵的声音带着哭腔，"但每多走一步，就离永远无法回到水中更近一步。"
巨橡树突然发出低沉的轰鸣，树干上裂开一道暗门。独眼巨人弯腰钻进树洞，掌心托着沾满露珠的野莓："吃这个，能让耳朵暂时听不见歌声。"他的手指粗得像树干，却小心翼翼地剥去莓果上的绒毛。夏晚晴咬下一口，酸涩的汁液里混着松针的清香，耳中的蛊惑之音果然渐渐模糊，取而代之的是远处传来的鼓点——那是精灵们在举行月潮仪式。
她们跟着独眼巨人穿过密道，来到森林中心的环形祭坛。三百六十颗发光的蒲公英悬浮在空中，组成巨大的星图。掌管气候的精灵站在祭坛中央，浑身缠绕着彩虹色的雾气，正用古老的精灵语吟唱。夏晚晴看见他指尖掠过之处，蒲公英的种子便化作雨滴、雪花、或是萤火虫，按照某种神秘的轨迹排列。"这是在调整下个月的潮汐频率，"小精灵解释道，"如果仪式出错，整个森林会被洪水淹没三个月。"
突然，祭坛边缘的藤蔓剧烈颤抖，一只浑身缠着铁链的巨狼撞开屏障。它的眼睛是燃烧的幽蓝火焰，铁链上挂着人类的头骨，每走一步都在地面烙下焦黑的爪印。掌管植物生长的精灵惊呼："是被诅咒的守林人！他又来抢星图了！"夏晚晴这才注意到巨狼脖颈处的项圈，上面刻着与她们进村时看见的精灵头同样的符号。
独眼巨人突然举起一块巨石砸向巨狼，却被它轻轻挥爪拍飞。小满急中生智，将剩下的野莓抛向星图——那些莓果在光芒中爆发出藤蔓，缠住了巨狼的四肢。掌管宁静的精灵趁机撒出一把银色粉末，巨狼发出凄厉的哀嚎，化作无数黑色蝴蝶四散飞去，只留下项圈坠落在祭坛中央。