崇祯八年十二月，寒风凛冽，如同一把把锐利的冰刀，无情地刮过明朝那满目疮痍的大地。五省总督钱守庸一路穷追不舍，将高迎祥逼至滁州（这段话摘录于钱守庸给崇祯皇帝的奏章中）。高迎祥一路裹挟流民百姓，此时对外嚣张宣称坐拥步兵十万、骑兵三万，觉得自己又行了的老高决定就在滁州与钱守庸展开一场生死较量。
钱守庸知道自己兵虽然精锐但数量太少，于是火速传令卢象、朱大典领兵升前来支援。会战爆发，卢象升一马当先，亲率天雄军精锐骑兵如出山猛虎，直捣义军左翼，马蹄声碎，喊杀声裂空。钱守庸坐镇后方，王广宇有条不紊地指挥一师的火炮向义军骑兵阵地猛轰，一时间，火光冲天，硝烟蔽日。在火炮的掩护下，明军步兵稳步推进，以整齐的轮射向义军倾泻弹雨。高迎祥虽奋力抵抗，但在明军紧密协作的强大攻势下，义军各部迅速崩盘，他也只能带着残兵败将狼狈逃往汉中。
逃至汉中后，高迎祥贼心不死，四处裹挟百姓，勉强拼凑起一支约五万人的队伍，妄图攻打西安，东山再起。
崇祯九年三月，陕西巡抚孙传庭得知消息后，仔细分析地形与敌军动向，他决定在高迎祥大军攻打西安的必经之路周至县黑水峪设下埋伏，而具体执行任务的就是延绥总兵胡翠莲。胡翠莲接到命令后不敢耽搁，立即率领麾下的延绥师动身前往黑水峪。此时胡翠莲的部队已陆续装备上李明送来的步枪和新式火炮，还配备了威力巨大的开花弹，弹药储备也较为充足。
胡翠莲领命后，迅速率部抵达黑水峪。黑水峪山高林密，谷深路窄，宛如一条蛰伏的巨龙，是绝佳的设伏之地。她将一旅和二旅分别隐匿在山谷两侧的山林中，借助树木山石隐藏身形；三旅的两个团潜伏在两侧谷口，准备截断敌军退路。同时，她安排师部侦察骑兵营，密切监视高迎祥部队的动向。
高迎祥虽急于进攻西安，但也并非毫无防备。多年来的摸爬滚打，让他格外重视斥候的作用。他沿路派出数拨精明的斥候在大军前方探路。胡翠莲对此早有预料，严令士兵们全部躲进林子深处，不得发出任何声响，违令者斩。而高迎祥的斥候们也都是老手，老手自然就会胆子小，因为胆大不怕死的早都死光了。他们小心翼翼地前行，只敢在林子边缘稍作查看。斥候小队长实在看不下去，“吴老二，你在林子边上能看见个鸟啊？赶紧给我进去仔细瞅瞅！要是看得不仔细，出了事儿你们和我都得掉脑袋！”那个吴老二只好往林子里走上一小段，也不敢深入搜寻，赶紧出来喊：“头，林子里啥也没有。”。斥候小队长不放心，他又抬头仔细观察林子上方，见鸟儿正常栖息，并未出现因受惊而不敢落下的异常，便觉得没有异样，准备回去报告一切正常。