六月，岳飞率军回宜兴，赶到溧阳时，刘经的部将王万来报告，说留在宜兴的刘经，想杀了岳飞母亲、妻儿，并吞岳飞留在宜兴的军队，岳飞大惊，立即派部将姚政连夜赶往宜兴。
姚政先见了岳飞母亲，让岳母派人传话刘经，说得到岳飞家书，请刘经来议事，刘经不知有诈，径自来岳母居所，刚进门，被姚政安排埋伏在门后的杨某斩杀，岳飞随后赶回宜兴，收了刘经的部众，刘经偷鸡不成，反蚀把米！岳飞军力进一步加强。
同年七月，岳飞被朝廷任命为通（江苏南通）、泰州镇抚使，九月四日，岳飞率本部人马移防泰州，岳飞此时治军更加严整，将士开始畏惧他的严厉，岳飞严令军卒不得骚扰百姓，泰州百姓安居乐业，民情怡然！
十月，岳飞将前军统制傅庆斩了！傅庆英勇善战，立功颇多，但是他居功自傲，纪律散漫，用钱无度，不把岳飞视为领导，经常吹嘘道：“岳老哥能建立这支军队，都是我出战有功的结果。”傅庆不时向岳飞索要钱财，岳飞总是有求必应，慷慨解囊。
岳飞进驻泰州，治军更加严厉，傅庆旧习不改，岳飞对他要求严格，傅庆便不高兴了，岳飞一再容忍，但是傅庆最后想脱离岳飞领导，转投刘光世的举动，将岳飞彻底激怒。岳飞设计将傅庆杀了。杀傅庆这件事，可以说是岳飞一生的错误，傅庆再有过错，但罪不至死。岳飞杀他，很有杀鸡儆猴、树威立信的味道。
十一月，岳飞因为金军进攻，主动撤出了泰州，被朝廷处罚。
公元1131年初，岳飞受张俊节制，进驻洪州（江西南昌），共同攻讨李成。朝廷还下令给原驻洪州的任士安，令其把兵马拨交岳飞节制。
此时傅选驻扎江州（江西九江），李山驻扎蕲州，赵秉渊在洪州，岳飞都向江西安抚使李回请求，让他们担任自己的统制，至此岳飞势力大增，岳家军成型。