在遥远的南方海域，有一个繁华盛世的岛国，名为南洋。岛上浮动着香气四溢的美食、翩翩起舞的女子，一派人间仙境。然而，南洋却潜藏着十种邪术，邪术使阴暗显现，民众的生活在恐惧中度日。正是在这样的背景下，刚正不阿的包拯接到了请求，前来南洋寻找真相。
包拯踏上南洋的土地时，晴空万里，微风拂面。然而，他并没有被眼前的美丽景象迷惑住。他的心中压着一块巨石，那就是民众在邪术阴影下的苦难。传闻南洋最近发生了数起离奇的死亡事件，死者无一例外都是被邪术所害，尸身呈现扭曲和畸形的状态。
包拯很快与南侠展昭、师爷公孙策等人会合。展昭一身白衣，俊朗非凡，身影如风，面色却沉重。他们在南洋的第一站是“烟霞楼”，当地居民对这里的死因众说纷纭。王朝和马汉两位帮凶在这儿等候，与几位女子一同聚集，各具风情的女子身着轻纱，肤色如雪，宛如被晨光偏爱般透亮，女人的曼妙身姿让路过的男子不禁多看几眼。
“一切都开始于三日前的月圆之夜。”王朝低声说，在桌前的他神情凝重，“在那夜，最先死去的人是名叫李盈的姑娘，她离奇失踪后被寻到时已是人事不省，其面容扭曲，宛如见了鬼魅。”
“而她不是最后一位。”公孙策推了推自己的眼镜，神色笃定，“就在昨日，另一位女子也惨遭毒手，名为赵莲。看她的死状，似乎与李盈的情况一模一样。”
展昭皱眉，他的思绪飞快地闪过。“若是如此，想必这背后定是有妖人的邪术作祟。包大人，您怎么看？”
“邪术一经出现，便有制阴反制之法。我需先了解这些受害者生前的过往。”包拯眉头紧锁，目光坚定，“让我们去探访李盈与赵莲的亲属，寻找蛛丝马迹。”
四人分别潜入调查，逐渐得知李盈与赵莲二人不为人知的一面。李盈早有一名青梅竹马的恋人，名叫张千，二人自小青涩相爱，而赵莲则身世显赫，其父为南洋首富。但就在她恋上一个外籍商人后，父亲极为反对，两人不得不秘密交往。这段背后波折也成为了包拯解开此案的关键。
“为何最近二人情绪如此波动？”包拯在思考，仿佛隐约跳出一个身影。他突然抓住王朝的手臂，眼神闪烁：“王朝，你符合这个情况。李盈与赵莲身世竟都与那个外籍商人有关，你对此可有耳闻？”
王朝面露震惊，内心却暗自窃喜；他早就觉得那个外籍商人形迹可疑，但他自己也未曾想过会牵扯出这样的恩怨情仇，心中不由得暗道：“难道我也会被卷入这场纷争中？”
“我倒想知道，这个外籍商人到底是谁。”包拯沉声说道。夜深时分，众人约定在烟霞楼碰头，等待王朝的探查进展。