接下来的调查，让包拯一行人深陷迷雾之中。李大海的生意遍布南洋各地，接触过形形色色的人。一些人证词真假难辨，线索更是扑朔迷离。其中，一个叫阿月的女子，身材婀娜，皮肤白皙，面容姣好，她的证词尤为关键，她声称亲眼目睹了李大海被施降头的全过程，描述得栩栩如生，然而，她的证词中却充满了矛盾之处。
包拯敏锐地察觉到阿月的证词有问题。他仔细观察阿月的表情和神态，发现她眼神闪烁，言辞含糊，似乎在刻意隐瞒着什么。
经过几天的缜密调查，包拯终于发现了一个关键线索：李大海的账本上，有一笔巨额的不明支出，指向了一个名叫“黑巫师”的神秘组织。而这个组织，正是南洋十大邪术的幕后操纵者。
包拯决定乔装打扮，潜入黑巫师的据点。在展昭、王朝、马汉的掩护下，包拯成功进入据点。在那里，他目睹了黑巫师们进行邪恶仪式的一幕，他们利用各种邪术，操控人的意志，甚至可以夺取人的性命。
而令包拯震惊的是，阿月竟然就是黑巫师组织的一员。她参与了整个阴谋，而她所描述的“降头”过程，其实是她自己伪造的。真正的凶手，是李大海的一个生意竞争对手，他为了独占生意，雇佣黑巫师对李大海下了毒手，并嫁祸给南洋邪术。
包拯不动声色，收集了足够的证据，然后带领众人将黑巫师组织一网打尽。在审讯过程中，阿月交代了她参与阴谋的全部经过，以及她对李大海的恨意。原来，李大海曾经欺骗过她，并抛弃了她，这让她怀恨在心，于是她便和李大海的竞争对手合谋，一起设计了这起案件。
真相大白，李大海的死因并非南洋邪术，而是人为谋杀。阿月和李大海的竞争对手都受到了应有的惩罚。
当夜幕降临，海风依旧凛冽，但开封府内却是一片宁静。包拯坐在桌前，疲惫却满足。他拿起毛笔，在案卷上写下了最后的判决，笔尖轻盈地划过纸面，仿佛在诉说着这起曲折离奇案件的真相。 他看着窗外，月光洒在平静的海面上，波光粼粼，如同他平静的心湖，唯有那海风中，似乎还残留着南洋邪术的阴森气息，以及阿月那令人心碎的哭泣声，在提醒着他，这世界，远比他想象的更加复杂。 公孙策在一旁收拾着卷宗，展昭则站在门口，目光深邃，似在思考着什么。王朝和马汉则早已疲惫地睡着了，他们的鼾声，在开封府的夜空中回荡着，与海风呼啸的声音交织在一起，形成了一曲奇特的夜曲，为这曲折离奇的案件画上了一个完美的句号。