此时，包拯在老者的衣物里发现了一张布条，上有密密麻麻的文字，似乎是一些咒语。他心中一动，这很可能是破案的关键。
就在此时，四周突然起了一阵异样的动静，展昭敏锐地感知到危机，随即一掌击出，挡住了冲出的黑影。几名披着黑衣的男子从暗处扑出，正要围攻包拯一行人。
战斗一触即发，包拯纵身而起，瞬间与黑衣人交手，展昭则是一个箭步扑向最前方的敌人，轻松地将几名黑衣人击翻在地。王朝和马汉也手持短刀，恪守包拯身后。嫉妒于包拯的威名，他们甚至准备引火自焚，以求逃脱。
然而，包拯心思缜密，怎能轻易让他们逃脱。他利用周围的环境，巧妙地将敌人逐一击破，短短几分钟，黑衣人便被悉数抓获。
正当众人准备审问这群黑衣人时，月灵也赶来此地。她脸上带着焦虑：“包大人，我发觉镇上居民一个个都变得神志迷离，似乎被什么东西操控。”
“她所言不虚！”包拯沉吟片刻，突然想起了老者留下的咒语，若是人心受到邪术影响，忧虑、恐惧便可为其所用。他立刻命令王朝与马汉保护住月灵，并逐个审问被抓获的黑衣人。
在审问过程中，包拯用尽各种手段，直斥这些黑衣人用邪术操控普通百姓的事实。显然，他们中有人供出受困其中的老者，曾是‘夜影’邪教的一员，后来的背叛者，因而成为目标。可被黑衣人劫持的真正原因，仍是揪心之谜。
一名黑衣人最终咬牙切齿，低声说道：“我们奉命寻人，只需取得祭品，便能为邪教复兴再添一把火。”
“祭品？你们要什么人？”包拯稳住心神，追问道。
“她。”黑衣人指向月灵，嘴角勾起一抹诡异的笑容。
此话一出，所有人都震惊失声，月灵感到一阵恐惧，看向包拯，满脸不安。“包大人，难道我的父亲……”