此时，王朝眉头一皱，与马汉低声私语。“或许我们应该派人前往南洋一探究竟。”王朝的声音几近无声，然而展昭却捕捉到了他眼中的决心。
几人商议后，最后决定由展昭与马汉前往南洋探查真相，而包拯与公孙策留在福州，继续调查李万富的其他线索。
天边泛起了淡淡的晨光，展昭与马汉越过涛翻波涌的海洋，抵达南洋之后迎来的却是更加扑朔迷离的局面。他们在镇上打听到黑猫的传闻，黑猫乃是当地的恶贼，擅长施展南洋邪术，手下有邪教信徒，几乎无人敢与之争锋。
“我们动手也许不妥，黑猫那种人阴险狡诈，必有后手。”展昭沉吟，“不如先行试探，再图后策。”
马汉颔首，他打算设宴招揽黑猫，借机了解其动向。果然，黑猫收到邀请，带着自己的手下，气焰嚣张而来。“展大侠，我可不知贵客相邀，今夜定当相谈甚欢。”黑猫打量展昭，言辞夹杂着隐隐的危险感。
然而展昭并未被对方的气势所惑，反而心中警惕倍增，几番交谈之后，他问起李万富的行踪。黑猫脸上挂着一抹令人不安的笑容，眼中闪烁着狡猾的光芒：“李万富？哼，他不过是我手里的一枚棋子，想必我已经将他处理干净了吧。”此言一出，展昭几乎瞬时明白了事情的严重性。
“他还活着？”展昭不禁脱口而出。
“或许吧，只不过你既然来了，干脆一同埋葬于此，何乐而不为。”黑猫狞笑着，示意他的手下们动手。
霎时间，展昭与马汉鼓起勇气，翻身出手，两人刀枪相向。展昭剑拔弩张，剑势如虹，剑光闪烁之间，他便已经将手中的长剑掷出，直逼黑猫。一场混战随即展开，黑猫的手下众多，展昭与马汉双方不禁拼尽全力，刀剑交击之声震耳欲聋，空气中满是紧张的气氛。
就在两人激战之际，黑猫竟作势从悬崖推下去的李万富，令展昭大惊失色，抬手欲救，却已来不及。李万富在空中拼命挣扎，然而就在瞬息之间，黑猫借机翻身离开，犹如鬼魅般混入夜色中。