鼠须道士见状，恶狠狠地说：“比试隔空取物，我就不信你们和尚能赢！”国王命人将一颗夜明珠置于密室宝箱之中。鼠须道士闭目掐诀，不一会儿，夜明珠便出现在他手中。轮到孙悟空，他使个隐身法潜入密室，将夜明珠换成一块石头。当鼠须道士得意展示“夜明珠”时，却发现变成了石头，而孙悟空已从怀中掏出真正的夜明珠，又是一场完胜。
三位道士恼羞成怒，要与孙悟空比试砍头再生。虎眉道士率先被砍下头颅，孙悟空使法让土地神按住头颅，虎眉道士挣扎几下后气绝身亡，化作一只斑斓猛虎。鹿面道士与鼠须道士也依样下场，分别化作梅花鹿与黄鼠狼。
国王吓得瘫倒在地，赶忙向唐僧师徒赔罪。孙悟空喝道：“你身为一国之君，却偏听偏信，任由道士欺压僧人，实在昏庸！”国王连连称是，承诺恢复佛教地位，释放被抓僧人。
在乾元国百姓的欢呼与感恩中，唐僧师徒四人又踏上了西行征途，继续弘扬佛法，扫除世间不平。