但周围还有许多被妖法迷惑的人源源不断地涌来，师徒四人渐渐有些吃力。唐僧心想，这样下去不是办法，必须找到根源。他闭上眼睛感知片刻，睁开眼指向一座深山，“那里定有古怪。”悟空一听，立刻开路前往深山。进入山中，发现一处阴森洞穴，里面弥漫着浓厚的邪气。悟空二话不说冲进洞去，众人紧随其后，一场更为艰难的正邪对抗即将展开。
那些使妖法的人见势不妙，竟融合各自法力，召唤出一只巨大的魔影。魔影张牙舞爪扑向师徒四人。悟空冷笑一声，身子瞬间变大数倍，金箍棒也随之变长变粗，朝着魔影狠狠砸去。“轰”的一声巨响，魔影被打散。剩余的人见状，吓得四处逃窜。悟空正欲追赶，唐僧拦住道：“悟空，莫要再造杀孽，且先去解救被控制的百姓才是。”悟空听后，收了金箍棒，师徒四人转身走向城镇之中。
八戒挥舞九齿钉耙，边打边喊：“俺老猪好久没活动筋骨了，今天定要好好教训你们！”沙僧也稳稳地守护在唐僧身边，偶尔冲出去帮忙抵挡攻击。就在八戒和沙僧奋力抵挡之际，悟空敏锐地察觉到一股更强大的邪恶气息正在靠近。他抬眼望去，只见天边乌云滚滚，一个全身笼罩在黑袍中的神秘人物缓缓飞来。
“哼，又是何方妖孽？”悟空握紧金箍棒严阵以待。那黑袍人发出一阵桀桀怪笑，声音仿若来自九幽地狱，“孙悟空，许久不见，你可还记得我？”悟空眉头紧皱，却怎么也想不起此人是谁。黑袍人缓缓抬手，黑色雾气缭绕间露出一双血红色的眼睛，“当年你毁我肉身，今日我便是来复仇的。”
说罢，黑袍人猛地一挥袖袍，一股强大的魔力汹涌而出。悟空金箍棒一横，大喊：“师弟们小心！”八戒和沙僧赶忙护在唐僧身前。悟空飞身而起，迎着魔力冲了上去，两者相撞爆发出强烈的冲击波。