所以，国府开始另辟蹊径，在其他的大国中去寻找温暖。
这温暖，说来就来了。
第一次世界大战后的国际大家庭，除开美英法资本主义列强、苏联红色帝国外，还有两个强大的国际社会的弃儿在一旁静静地舔舐伤口，准备疗伤完成后，再给仇人猛烈一击，实现复仇。
这两个弃儿，一个是元首的德意志帝国，另一个一个是则是墨领袖的意大利王国。
德国作为一战战败国，受到英法侮辱性加掠夺式的惩罚，自尊心极强的日耳曼人，何曾受过如此凌辱？
而意大利则更为伤心，作为一战战胜国、巴黎和会五巨头，居然没能从中分到一点好处，想起来就让人伤心。
在这种背景下，德国、意大利、中国在相似的心态和不利的环境中，迅速打的火热。
双方在外交、政治、军事、贸易上展现出前所未有的迅猛增长态势。
中国向德国、意大利大量出口钨矿、猪鬃、桐油等战略物资，而德国则向中国出口大量工业品、武器和技术。
顺便说一嘴，当年中央红军在江西的穷乡避壤的山区发展的这么好，其中出口钨矿换来的几百万银元功不可没，而这些钨矿，从江西开采出来后，首先卖给了南天王陈济棠，然后陈天王又最终卖给了德国人。
德国还经蒋委员长邀请，派出了以冯.法肯豪森元帅为代表的德国军事顾问团，在中央军的有些部队中，德国军事顾问甚至配备到了营一级。
德国军事顾问团非常敬业且雄心勃勃，计划通过十年左右的时间，帮助中国军队按照德国的模式整编中央军，这就是着名的“德械师”。
原计划到1940年，训练出80个装备精良的德械师，然后挥师北伐出关，灭掉“伪满洲国”，收复东北，但因为1937年抗战爆发，整训被迫停止。
共计有10个师接受了整编，但完全完成整训的仅有3师1总队，87师、88师、36师和中央军校教导总队。
后来，这几个师在淞沪会战、南京保卫战中都是的战斗主力，当然也损失惨重。