两人在甲板上对弈，海浪声不绝于耳。周行故意让凌雪发现船舷夹层里的火药，凌雪拔剑相向，气氛剑拔弩张。就在这时，远处传来敌国战船的了望哨声。周行冷静地说道：“公主殿下，此刻若动手，只会让亲者痛仇者快。我们先应对敌国战船再说。”凌雪看着他镇定的模样，心中竟有些相信他了。
秋猎围场，一片热闹的景象。凌雪骑着马在林间穿梭，突然，一支冷箭从树后射出，直奔凌雪而去。说时迟那时快，周行纵马挡在凌雪身前，冷箭射中了他的肩膀，鲜血染红了他的衣衫。
凌雪心中一紧，急忙撕开周行的衣襟为他止血。在扯开衣襟的瞬间，她发现周行贴身戴着三年前她遗失的珍珠耳坠。凌雪心中满是疑惑和感动，看着昏迷中的周行，她的心第一次有了异样的颤动。
周行在高热呓语时，泄露了当年在西域沙漠救下落难公主的往事。凌雪听着他的梦话，心中渐渐明白了一切。原来，多年前她在西域遇险，是周行救了她，而这珍珠耳坠或许是那时不小心遗落的。
此时，朝堂上有人指责皇商通敌，凌雪面临着巨大的压力。为了替周行证明清白，她夜闯天牢，带着周行硬闯正在举行的贡船查验仪式。
在查验现场，气氛十分紧张。凌雪当众演示了周行改良的防火绸缎。只见火把靠近绸缎时，绸缎只是微微冒烟，却丝毫没有燃烧的迹象。众人都惊叹不已，这时，暗处射来的弩箭却朝着凌雪袭来。周行下意识地空手接箭，掌心被划破，鲜血滴在贡品珊瑚树上。这一幕让众人都看到了周行的忠诚和勇敢。
皇帝为了制衡势力，强令凌雪和亲。圣旨传到凌雪手中时，她如遭雷击。周行得知此事后，心急如焚。他来到宗庙，以商队百年积累的海外情报网作赌注，跪求皇帝改变圣旨。
在宗庙中，周行跪了三天三夜，额头磕破了，鲜血染红了地板。他不停地说道：“陛下，周家世代为皇商，忠心不二。我所掌握的海外情报可为凌国所用，求陛下收回成命。”