晋文公对原伯贯待以卿士之礼，徙其家属于河北。将原邑赐给赵衰，兼领阳樊。以郤溱为温大夫，兼守攒茅。由是晋文公平定四邑，命名为南阳，然后引军自还绛城。
周襄王十七年，秋八月，天高气爽，又到草茂马肥，利于征战季节。
晋文公与岳父秦穆公联手，南下攻鄀，就此挑战楚国势力范围。
楚成王不以为意，乃派申、息两县守官斗克、屈御寇，率楚军赴鄀戍守。
秦军迂回商密西北，经析邑南下，渡过丹水，兵临城下。
为震慑鄀城守军，秦穆公寻思一计，命士卒假冒楚军战俘，皆加绑缚，列于阵前示众，制造秦国已占析邑假象。又乘夜在城外掘地杀牲，伪制盟书，声言鄀城守将已与秦军结盟。
鄀人果真认为析邑已经失守，自己被楚国出卖，遂聚众暴动，擒献斗克、屈御寇二将，开城向秦军投降。
秦军不战而破鄀国，擒俘申、息守将，胜利凯旋班师。楚国令尹成得臣闻讯，领兵追击秦军，因探知晋军陈兵河上，以为秦师声援，故此不敢深入而还。
镜头闪回，按下秦晋，复说齐鲁。
公子无亏被杀，齐孝公姜昭嗣位，先后与鲁僖公、宋襄公及楚成王交恶，以至诸侯离心，朝聘不至。齐桓公当初九合诸侯霸业，至此一旦毁弃。
齐孝公心怀不忿，将欲用兵中原，以振先父霸业。
因闻鲁国灾荒大饥，遂亲率车徒二百乘，来侵卿鲁国北鄙。
鲁国正值饥馑，民不胜兵，闻说齐兵来伐，鲁僖公不由大忧。时有大夫臧文仲，名孙辰，世袭司寇，博闻强识，不拘常理，执礼维护公室。因见僖公心忧，于是进言献计。